Check-up del portafoglio
Prezzo di listino 400 €
280 €
- Analisi di costi, rischio e diversificazione
- Relazione scritta con i punti da migliorare
- Se poi scegli la pianificazione iniziale, il check-up viene scalato
Servizi e prezzi
Scegli solo ciò che ti serve: un controllo del portafoglio, un piano completo o un'assistenza che ti segue negli anni.
Offerta di lancio: 30% di sconto su tutti i servizi. Per portafogli da 200.000 € il check-up è gratuito.
Pianificazione iniziale
Prezzo di listino 900 €
630 €
- Obiettivi, orizzonte e profilo di rischio
- Distribuzione del patrimonio su misura
- Piano con le variazioni da fare
Consulenza singola
Prezzo di listino 200 € / ora
140 € / ora
- Per una domanda o una decisione precisa
- Anche online
Assistenza continuativa
Prezzo di listino 0,70% annuo
0,49% annuo
minimo 300 € l'anno
- Revisione periodica del piano
- Aggiornamento obiettivi e allocazione